Annotated Bibliography On Entertainment, Media And Advertising

Entertainment, Media & Advertising
Market Research Handbook 2013-2014

Richard K. Miller & Associates
————— since 1972 —————

ENTERTAINMENT, MEDIA & ADVERTISING
MARKET RESEARCH HANDBOOK 2013-2014
13th Edition
RKMA MARKET RESEARCH HANDBOOK SERIES

By: Richard K. Miller and Kelli Washington

Published by:
Richard K. Miller & Associates
4132 Atlanta Highway, Suite 110
Loganville, GA 30052
[phone] www.rkma.com Richard K. Miller & Associates
————— since 1972 —————

ENTERTAINMENT, MEDIA & ADVERTISING
MARKET RESEARCH HANDBOOK 2013-2014
13th Edition
RKMA MARKET RESEARCH HANDBOOK SERIES

Copyright © 2013 by Richard K. Miller & Associates
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ISBN Number: 1-57783-185-3

Richard K. Miller & Associates
4132 Atlanta Highway, Suite 110
Loganville, GA 30052
[phone] www.rkma.com CONTENTS

PART I: MARKET SUMMARY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
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MARKET ASSESSMENT: ADVERTISING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 Advertising Spending.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Measured Ad Spending by Sector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Top Spending Advertisers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4 Market Resources.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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CONSUMER USE OF MEDIA & THE INTERNET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 State Of The Media. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Media Activities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Time Spent Using Media. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 Internet Use. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5 Cross-Platform Consumer Behavior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6 Online Activities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7 Smartphone Users.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.8 Online and Mobile Video. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.9 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CONSUMER ACCESS OF NEWS.
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3.1 Time Spent With News. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 How Consumers Obtain The News. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Ad-Supported News Media. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 Interest In News.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5 Paying For Online News. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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PART II: MARKET PROFILES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
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MARKET PROFILES: METROPOLITAN AREAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Atlanta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4.3 Baltimore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Birmingham. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5 Boston. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6 Charlotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7 Chicago. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.8 Cleveland.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9 Columbus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Dallas/Fort Worth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Denver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Detroit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Greenville/Spartanburg/Asheville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hartford/New Haven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Houston. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kansas City. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las Vegas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los Angeles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miami/Fort Lauderdale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Milwaukee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minneapolis/Saint Paul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nashville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
New York City. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Orlando. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Philadelphia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Phoenix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pittsburgh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Portland, Oregon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Raleigh-Durham. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sacramento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
San Francisco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seattle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
St. Louis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washington, D.C.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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MARKET LEADERS: ADVERTISERS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1 Top National Advertisers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Top Advertisers by Sector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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MARKET LEADERS: AGENCIES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Advertising Agencies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Branding and Promotion Agencies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4 Customer Relationship Management and Direct Marketing. . . . . . . . . . . . . . .
6.5 Digital and Search Agencies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.6 Healthcare Agencies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.7 Media Agencies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.8 Multicultural Agencies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.9 Public Relations Agencies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.10 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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MARKET LEADERS: MEDIA COMPANIES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

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7.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
7.2 Profiles of Media Companies.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
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MARKET LEADERS: SERVICE PROVIDERS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1 Broadband. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2 Multichannel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3 Mobile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.4 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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MARKET LEADERS: WEBSITES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.1 Most Visited Web Properties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2 Search Websites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3 Social Networking Websites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.4 Video Websites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.5 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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PART III: TELEVISION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
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TV VIEWING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.2 Demographics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3 Daypart Viewing.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.4 Designated Market Areas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.5 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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TV PROGRAMMING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.1 Primetime Genre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2 Benchmark Programs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.3 Primetime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.4 Nightly Newscasts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.5 Presidential Election Coverage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.6 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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TV NETWORKS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.1 Broadcast Networks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2 Cable Networks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.3 Local TV Station Groups. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.4 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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TV ADVERTISING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.1 Market Assessment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.2 Broadcast Network Advertising Revenue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.3 Upfront.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.4 Cable Network Advertising Revenue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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13.5 TV Station Advertising Revenue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
13.6 Top Advertisers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
13.7 Ad Spending By Sector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
13.8 Average CPM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
13.9 Product Placement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
13.10 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
14

ONLINE TV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.2 Online TV Advertising. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.3 Demographics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.4 Social TV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.5 Streamed TV Content. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.6 Original Content For Online TV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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PART IV: RADIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
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RADIO LISTENING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.2 Top Radio Markets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.3 Top Genre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.4 Daypart Listening.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.5 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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RADIO STATIONS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.1 Station Count. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.2 Market Assessment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.3 Largest Station Groups. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.4 Station Assessment By Genre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.5 HD Radio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.6 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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RADIO ADVERTISING.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.1 Market Assessment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.2 Top Radio Advertisers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.3 Measured Ad Spending by Sector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.4 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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18

INTERNET RADIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.1 Audience Assessment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.2 Top Internet Radio Markets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.3 Internet Radio Stations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.4 Top Internet Radio Groups. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.5 Streaming Services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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ENTERTAINMENT, MEDIA & ADVERTISING MARKET RESEARCH HANDBOOK 2013-2014

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18.6 Connected Radio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
18.7 Advertising Costs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
18.8 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
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SATELLITE RADIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
19.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
19.2 Sirius XM Radio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

PART V: PRINT MEDIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
20

MAGAZINES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.2 Market Assessment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.3 Circulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.4 Advertising.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.5 Advertisers.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.6 Interactive Media. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.7 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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NEWSPAPERS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.1 Market Assessment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.2 Market Leaders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.3 Top Advertisers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.4 Digital Newspapers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.5 Trends. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.6 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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BOOKS & E-BOOKS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.1 Market Assessment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.2 Reading Demographics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.3 Most Literate Cities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.4 E-Books. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.5 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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PART VI: DIGITAL MEDIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
23

ONLINE ADVERTISING.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.2 Market Assessment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.3 Marketshare Leaders.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.4 Display Ads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.5 Paid Search. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.6 Video Ads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.7 Product Ads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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23.8 Viral Video Ads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
23.9 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
24

MOBILE MEDIA & ADVERTISING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.2 Smartphone Activities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.3 Most Visited Mobile Sites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.4 Paid Mobile Content. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.5 Mobile Apps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.6 Mobile Shopping Apps.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.7 Location-Based Apps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.8 Mobile Bar Codes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.9 Mobile Marketing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.10 Mobile Ad Spending. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.11 Consumer Response To Mobile Ads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.12 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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TABLETS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.1 Tablet Use. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.2 Operating Systems. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.3 Tablet Activities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.4 Tablet Ads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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SOCIAL NETWORKS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.2 Top Sites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.3 User Demographics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.4 Mobile Access. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.5 Social Marketing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.6 Ad Spending. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.7 Social Ad Formats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.8 ROI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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GAMING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27.2 Market Assessment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27.3 Console Gaming. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27.4 Online Gaming.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27.5 Casual Games.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27.6 Mobile Gaming. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27.7 Game Purchases.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27.8 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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PART VII: ADVERTISING ANALYSES.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

ENTERTAINMENT, MEDIA & ADVERTISING MARKET RESEARCH HANDBOOK 2013-2014

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BRANDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.1 Elements Of Branding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.2 Online Brand Communications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.3 Branded Entertainment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.4 Celebrity Endorsements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.5 Sensory Branding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.6 Color Branding.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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CUSTOM MEDIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29.2 Spending. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29.3 Effectiveness. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29.4 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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LOCAL ADVERTISING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.1 Market Assessment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.2 Sources For Local Business Information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.3 Online and Social Media Promotions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.4 Local Search. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.5 Local Social Network Advertising. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.6 Local Marketing By National Brands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.7 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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NAMING RIGHTS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.2 Sports Stadiums And Arenas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.3 Municipal Facilities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.4 Transit Systems.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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32

ONLINE BEHAVIORAL TARGETING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.2 Advertiser Spending. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.3 BT Social Media. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.4 Retargeting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.5 BT Email. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.6 Privacy Concerns.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.7 Anti-Tracking Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.8 ‘Do Not Track’ Options. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.9 Privacy Policies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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33

OUT-OF-HOME ADVERTISING.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
33.1 Market Assessment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
33.2 Market Leaders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
ENTERTAINMENT, MEDIA & ADVERTISING MARKET RESEARCH HANDBOOK 2013-2014

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33.3 Outdoor Media Formats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33.4 Measured Ad Spending by Sector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33.5 Top Advertisers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33.6 U.S. Outdoor Display Count. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33.7 Digital Advertising. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33.8 High Mileage Drivers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33.9 Place-Based Advertising. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33.10 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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211

34

PLACE-BASED VIDEO ADVERTISING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34.2 Video Ads In Public Venues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34.3 Video Ad Networks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34.4 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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35

POLITICAL ADVERTISING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.2 Political Ad Spending.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.3 Online Influence.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.4 Free Media. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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215
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36

SMALL- & MEDIUM-SIZED BUSINESS ADVERTISING & MARKETING.. . . . . .
36.1 Market Assessment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.2 Customer Acquisition.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.3 Online Marketing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.4 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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37

SPONSORSHIPS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37.1 Market Assessment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37.2 Spending By Sector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37.3 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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38

SPORTS MEDIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38.1 Sports Advertising and Marketing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38.2 Sports Ad Spending.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38.3 Sports TV Networks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38.4 Sports Radio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38.5 Sports Periodicals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38.6 Newspaper Sports Sections. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38.7 Sports Websites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38.8 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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241

39

TRUST IN MEDIA & ADVERTISING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
39.1 Trust In News Media. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
ENTERTAINMENT, MEDIA & ADVERTISING MARKET RESEARCH HANDBOOK 2013-2014

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39.2
39.3
39.4
39.5

Trusted Forms Of Advertising. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Influence Of Advertising On Brand Buying Decisions. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trust For Parenting Advice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brand Trust On Social Media. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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PART VIII: FILMED ENTERTAINMENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
40

FILM STUDIOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.1 Major Studios.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.2 Top Films.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.3 Film Distribution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.4 Economic Impact. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.5 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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41

CINEMAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41.1 Market Assessment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41.2 Cinema Patrons.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41.3 Largest Theater Circuits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41.4 Digital and 3-D Screens.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41.5 3-D Films. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41.6 In-Theater Advertising. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41.7 Live Event Broadcasts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41.8 Dining At The Cinema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41.9 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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257

42

HOME ENTERTAINMENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42.1 Market Assessment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42.2 Changing Marketplace.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42.3 Market Trends. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42.4 Top-Selling Titles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42.5 Online Movies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42.6 Pay-Per-View.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42.7 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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PART IX: MUSIC.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
43

CONCERTS & MUSIC FESTIVALS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43.1 Market Assessment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43.2 Concert Attendance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43.3 Top Grossing Concert Tours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43.4 Top Touring Acts Of The Decade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43.5 Music Festivals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43.6 Premium Pricing and VIP Tickets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43.7 Promoters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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43.8 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
44

RECORDED MUSIC.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44.1 Market Assessment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44.2 Major Recording Companies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44.3 Cloud-based Streaming.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44.4 Best-Selling Recordings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44.5 Market Assessment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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45

MUSIC PERFORMANCES.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45.2 Demographics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45.3 Prominent Jazz Clubs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45.4 Symphony Orchestras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45.5 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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PART X: THEATRE & PERFORMING ARTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
46

PERFORMING ARTS OVERVIEW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46.1 Public Participation in the Arts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46.2 Demographics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46.3 Economic Impact of the Arts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46.4 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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47

BROADWAY THEATRE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47.1 Market Assessment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47.2 Broadway Theatres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47.3 The 2011-2012 Season. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47.4 Touring Broadway. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47.5 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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48

LAS VEGAS SHOWS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48.1 Market Assessment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48.2 Las Vegas Theatres and Showrooms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48.3 Headliners and Production Shows.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48.4 Cirque du Soleil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48.5 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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LOCAL THEATRE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.2 Demographics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.3 Local Theater.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.4 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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ENTERTAINMENT, MEDIA & ADVERTISING MARKET RESEARCH HANDBOOK 2013-2014

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APPENDIX A - ACADEMIC PROGRAMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
APPENDIX B - ANALYSTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
APPENDIX C - ASSOCIATIONS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
APPENDIX D - ENTERTAINMENT AWARDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
APPENDIX E - ENTERTAINMENT & MEDIA MUSEUMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
APPENDIX F - INDUSTRY-SPECIFIC PERIODICALS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
APPENDIX G - MARKETING BLOGS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
APPENDIX H - PERFORMING ARTS CENTERS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
APPENDIX I - STATE FILM COMMISSIONS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
REFERENCES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

ENTERTAINMENT, MEDIA & ADVERTISING MARKET RESEARCH HANDBOOK 2013-2014

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ENTERTAINMENT, MEDIA & ADVERTISING MARKET RESEARCH HANDBOOK 2013-2014

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PART I: MARKET SUMMARY

ENTERTAINMENT, MEDIA & ADVERTISING MARKET RESEARCH HANDBOOK 2013-2014

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1
MARKET ASSESSMENT: ADVERTISING

1.1 Advertising Spending
According to Kantar Media (www.kantarmedia.com), measured media advertising spending totaled $144.0 billion in 2011, a 0.8% increase over 2010 spending. The increase followed a 6.5% increase in 2010, a 12.3% decline in 2009, and a 9.2% drop in
2008. Measured advertising spending reached an all-time high of $158.2 billion in 2007.
Total advertising spending includes measured and unmeasured media.
Unmeasured media includes direct response, local media, and other media sources not tracked by Kantar Media. RKMA estimates unmeasured media advertising spending as roughly equal to the measured media market. Thus, total advertising spending in 2011 was approximately $288 billion.
Measured media advertising, as defined by Kantar Media, includes multimedia ad expenditures for the following: network TV (5 networks); spot TV (125 DMAs); cable TV (71 networks); syndication TV; Hispanic network TV (4 networks); consumer magazines (204 publications); Sunday magazines (8 publications); local magazines (29 publications); Hispanic magazines (18 publications); business-to-business magazines
(304 publications); local newspapers (108 publications); national newspapers (3 publications); Hispanic newspapers (46 publications); network radio (5 networks); national spot radio (205 markets); local radio (32 markets); Internet search (Google search engine, excluding mobile); Internet display (1,911 sites monitored at least once a year); and outdoor advertising. Beyond these specific media venues, there are thousands of small and local media in the U.S. which attract advertising dollars.
Measured advertising spending by media in 2011 was as follows (change from previous year in parenthesis; source: Kantar Media):
Television
• Network:
$24.5 billion (-2.0%)
• Cable:
$22.8 billion (7.7%)
• Spot:
$15.6 billion (-4.5%)
• Syndication, national:
$ 4.6 billion (15.4%)
• Total:
$68.1 billion (2.4%)
Magazines
• Consumer:
• Business-to-business:
• Sunday:
• Local:

$20.1 billion (no change)
$ 2.2 billion (0.8%)
$ 1.6 billion (-7.2%)
$ 298 million (-2.9%)

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Total:

$24.5 billion (-0.4%)

Newspapers
• Local:
• National:
• Total:

$15.0 billion (-3.8%)
$ 2.4 billion (-3.6%)
$17.6 billion (-3.7%)

Internet
• Display ads:
• Paid search:
• Total:

$ 8.7 billion (5.5%)
$11.0 billion (-2.8%)
$19.7 billion (0.9%)

Radio
• Local:
• National spot:
• Network:
• Total:

$ 5.3 billion (0.6%)
$ 1.9 billion (-5.4%)
$ 933 million (2.7%)
$ 8.1 billion (-0.6%)

Outdoor
• Total:

$ 4.0 billion (6.5%)

Free standing inserts
• Total:

$ 2.0 billion (-4.3%)

Hispanic media spending in 2011 was $7.1 billion, distributed as follows (source:
Kantar Media):
• Television:
$4.9 billion
• Newspapers:
$ 702 million
• Radio:
$ 666 million
• Internet:
$ 420 million
• Magazines:
$ 365 million

1.2 Measured Ad Spending by Sector
By sector, measured advertising spending in 2011 was as follows (change from
2010 in parenthesis; source: Kantar Media):
• Retail:
$15.85 billion (1.7%)
• Automotive:
$15.18 billion (6.7%)
• Telecommunications and Internet services:
$10.31 billion (-1.3%)
• General services:
$ 8.84 billion (13.7%)
• Food, beverages, and candy:
$ 8.36 billion (-2.0%)
• Financial services:
$ 8.24 billion (4.8%)
• Medicine and remedies:
$ 7.98 billion (1.9%)

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Personal care:
Restaurants:
Insurance:
Movies, recorded music, and video:
Media:
Airlines, hotels, car rental, and travel:
Apparel:
Government, politics, and religion:
Computers and software:
Education:
Home supplies and cleaners:
Beer, wine and liquor:
Home furnishing/appliances/electronics:
Toys and games:
Real estate:
Hardware and home building supplies:
Pet food and pet care:
Gas and oil:
Sporting goods:
Shipping and freight:
Office equipment:
Cigarettes and tobacco:
Direct-response advertising:
Miscellaneous:

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6.53 billion (5.7%)
5.80 billion (4.5%)
4.97 billion (19.1%)
4.51 billion (3.2%)
4.47 billion (2.7%)
4.24 billion (2.5%)
2.48 billion (6.8%)
2.23 billion (-28.3%)
2.18 billion (31.0%)
2.12 billion (9.5%)
1.90 billion (-19.5%)
1.78 billion (1.5%)
1.61 billion (0.1%)
1.38 billion (8.5%)
1.08 million (4.1%)
679 million (-18.3%)
646 million (-9.3%)
558 million (-15.0%)
465 million (1.7%)
262 million (-5.6%)
140 million (-20.9%)
93 million (-27.5%)
6.27 billion (1.2%)
3.22 billion (0.5%)

1.3 Top Spending Advertisers
The following companies had the highest spending on advertising in 2011 (change from 2010 in parenthesis; source: Kantar Media):
• Procter & Gamble:
$4.97 billion (5.6%)
• General Motors:
$3.06 billion (11.3%)
• Verizon Communications:
$2.52 billion (2.9%)
• Comcast Corp.:
$2.47 billion (14.3%)
• AT&T:
$2.36 billion (-21.1%)
• JPMorgan Chase & Co.:
$2.35 billion (22.3%)
• Ford Motor Co.:
$2.14 billion (11.8%)
• American Express Co.:
$2.13 billion (-6.0%)
• L’Oréal:
$2.12 billion (7.4%)
• Walt Disney Co.:
$2.11 billion (9.3%)
• Pfizer:
$2.07 billion (-3.5%)
• Time Warner:
$2.05 billion (0.3%)
• Johnson & Johnson:
$1.94 billion (-4.3%)
• Walmart Stores:
$1.89 billion (-8.0%)
• Fiat (Chrysler Corp.):
$1.77 billion (52.1%)
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Toyota Motor Corp.:
Bank of America Corp.:
Sears Holdings Corp.:
Target Corp.:
Macy’s:

$1.73 billion (0.3%)
$1.70 billion (9.8%)
$1.69 billion (-6.5%)
$1.62 billion (7.2%)
$1.51 billion (6.4%)

1.4 Market Resources
Advertising Age, 711 Third Avenue, New York, NY 10017. [phone].
(www.adage.com)
Kantar Media, 100 Park Avenue, 4th Floor, New York, NY 10017. [phone].
(www.kantarmedia.com)

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CONSUMER USE OF MEDIA & THE INTERNET

2.1 State Of The Media
State of the Media Democracy, published annually by Deloitte (www.deloitte.com), assesses media consumption preferences among U.S. adults.
The following are findings of the 6th edition, published in January 2012:
• The number of households owning smartphones jumped to 42% in 2011 from 25% in
2009. Furthermore, the number of consumers interested in purchasing a smartphone in the near future increased to 52% in 2011 from 40% in 2010.
• As adoption of smartphones grows, Americans are beginning to use them as all-in-one devices for a number of different tasks. The Deloitte survey found increases in
Americans using text messaging (up to 78% in 2011 from 71% in 2009), mobile online search (46% in 2011 compared to 30% in 2009), and GPS for directions (37% in 2011 versus 22% in 2009).
• Newspapers have benefitted from readers’ increased accessibility via smartphones.
Twenty percent (20%) of those ages 23-to-28 read their favorite newspaper via smartphone during the last six months of 2011, an increase from 9% during the same period a year prior. Eleven percent (11%) of older Millennials said that this is their favorite method for reading the newspaper, up from 3% a year prior.
• The survey also shows Americans value cable TV and satellite TV above most other services, and using a DVR is the second-most preferred means of watching one’s favorite TV show. Yet, only 44% of those surveyed have DVR functionality. This represents an opportunity for cable and satellite TV companies to provide this viewing capability to millions of additional Americans. At the same time, a number of
Americans have already cut, or are exploring cutting, their pay TV connection entirely.
Nine percent (9%) of people have already cut the cord and 11% are considering doing so because they can watch almost all of their favorite shows online. An additional 15% of respondents say that they will most likely watch movies, television programs, and videos from online digital sources (via download or streamed over the Internet) in the near future.
• Access to content is increasing American media consumption. Movies are available on a wider array of platforms: TV via cable, satellite, DVD, pay-per-view, Internet and online via streaming/downloading to a personal computer, gaming console, smartphone, or tablet. As recently as 2009, only 28% of Americans reported streaming a movie; 42% reported streaming in 2011.

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The number of people citing streaming delivery of a movie to their computer or television as their favorite way of watching a movie rose to 14% in 2011 from 4% in
2009. In 2007, 37% of people said that they had not viewed a movie, available for purchase or rental, during the past six months. In 2011, that percentage of non-consumers dropped to 19%.

2.2 Media Activities
According to the Media Tech Survey, conducted in May 2012 by Jacobs Media
(www.jacobsmedia.com), the following percentages of people access various media technologies or engage in media activities weekly:
• Cellphone:
96%
• Internet:
93%
• AM/FM radio:
92%
• Television:
92%
• Social networking:
85%
• Facebook:
79%
• Text messaging:
76%
• MP3 player:
60%
• Streamed video:
58%
• Smartphone:
52%
• Groupon:
48%
• Internet radio:
38%
• Public radio:
30%
• Tablet:
24%
• Twitter:
22%
• Pandora:
18%
• Satellite radio:
15%
• In-car entertainment:
9%
The first media activity of the day for people is as follows (percentage of respondents): 20% to 30%

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Radio at home:
Television:
Radio in car:
Check email:
Facebook:
Text messaging:
Newspaper (print or online):
Websites:
Satellite radio:
Pandora:
Other:

10% to 20%

5% to 10%